高工LED產(chǎn)研院(GGII)最新數(shù)據(jù)顯示：上半年中國(guó)LED照明市場(chǎng)產(chǎn)值2127億元，預(yù)計(jì)2016年達(dá)到4576億，同比增長(zhǎng)15.35%。LED照明滲透率快速提升，傳統(tǒng)照明大廠LED營(yíng)收占比均已超過50%。

GGII預(yù)計(jì)，到2018年LED滲透率將接近90%，LED全產(chǎn)業(yè)鏈格局也將基本落定。意味著，從今年開始到2018年，LED替換照明市場(chǎng)將進(jìn)入最后的百米沖刺階段。

在此大背景下，LED照明替換市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)高峰期。以球泡燈、燈管為代表的替換光源市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

美國(guó)能源部(DOE)發(fā)布最新一版的一般照明應(yīng)用固態(tài)照明節(jié)能雙年版預(yù)報(bào)。這份報(bào)告主要聚焦美國(guó)一般照明市場(chǎng)，報(bào)告預(yù)計(jì)2035年，北美LED燈和燈具預(yù)期占燈具安裝的86%，相較之下，2015年僅6%。

經(jīng)歷了幾年的價(jià)格戰(zhàn)之后，上半年LED產(chǎn)業(yè)迎來了中上游漲價(jià)潮，同時(shí)面臨逐年人工成本上漲等外圍因素，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的LED替換光源市場(chǎng)正在發(fā)生一些微妙變化。

“價(jià)格戰(zhàn)不得不打，去年誰(shuí)不打價(jià)格戰(zhàn)?”木林森(002745)執(zhí)行總經(jīng)理林紀(jì)良談到去年一度掀起的LED行業(yè)價(jià)格風(fēng)暴，“但去年你不打價(jià)格戰(zhàn)，你就會(huì)直接出局了，連市場(chǎng)占有率都不見了。”

他坦言，打價(jià)格戰(zhàn)是為了鞏固市場(chǎng)，加大研發(fā)投入是為了技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大產(chǎn)能是為了擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)基地。

而這些戰(zhàn)略布局的效應(yīng)，或許將在今后幾年得到印證。

價(jià)格下降空間收窄

進(jìn)入2016年，行情逆轉(zhuǎn)，LED行業(yè)“漲價(jià)風(fēng)”此起彼伏，從今年5月份全球LED芯片部分產(chǎn)品上調(diào)，到8月底，中國(guó)LED芯片和封裝企業(yè)相繼上調(diào)5%-15%。整體市場(chǎng)行情回暖的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的成本空間已經(jīng)幾乎貼近“生死線”。

從LED燈誕生開始，就伴隨著每年30%的價(jià)格下降。過去兩年的替換光源的價(jià)格下降主要是芯片光效提升及供應(yīng)量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)的成本下降。

“在芯片的成本觸底后，由于工藝的不斷創(chuàng)新，散熱材料和加工成本再次觸發(fā)價(jià)格的下降，到今年，下降的空間幾乎非常小。”陽(yáng)光照明(600261)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理陳以平表示。

成本下降空間“幾乎為零”的背后，還有原材料價(jià)格的全面上漲。

除了芯片、器件等核心部件的價(jià)格回調(diào)，包括鋁基板在內(nèi)的一些原材料也出現(xiàn)了價(jià)格上漲的趨勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士透露，線路板原材料供應(yīng)商價(jià)格其實(shí)從6月份就已經(jīng)開始漲價(jià)，到目前為止已經(jīng)漲了3輪，漲幅達(dá)到10%—30%。

目前，PCB在LED行業(yè)的應(yīng)用主要是封裝、電源、照明等領(lǐng)域，尤其是LED顯示屏今年以來需求的快速增長(zhǎng)，COB等封裝市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，都在催生PCB市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。

板材漲價(jià)對(duì)下游照明企業(yè)不會(huì)產(chǎn)生太大的影響，因?yàn)榘宀某杀驹谡麄€(gè)照明產(chǎn)品中所占的比例并不太大，大概在5%-8%之間。

三雄極光副總經(jīng)理林巖表示，“作為照明廠商，我們不會(huì)因?yàn)榘宀臐q價(jià)而跟著漲價(jià)，我們會(huì)根據(jù)自身情況進(jìn)行成本的合理控制。”

但對(duì)于小企業(yè)來說，上游原材料的漲價(jià)無疑會(huì)產(chǎn)生不小影響。

“此次漲價(jià)對(duì)LED行業(yè)洗牌具有一定的促進(jìn)作用。這就如同催化劑，但并不會(huì)產(chǎn)生特別大的影響。” 林巖表示。

對(duì)于未來是否還有降價(jià)空間，陳以平表示，“如果企業(yè)本身能夠合理的控制人工，物流等的效率成本，通過走差異化路線，降價(jià)是有可能的。”

規(guī)模化生產(chǎn)成唯一出路

“唯一還能有理由下降的辦法就是通過規(guī)模化的生產(chǎn)，來降低制造費(fèi)用，最大限度的減少不必要的成本。”立達(dá)信相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。

高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，陽(yáng)光照明、歐普照明(603515)、佛山照明(000541)、雷士照明等傳統(tǒng)照明上市公司LED營(yíng)收普遍較上年同期增長(zhǎng)三成以上，同時(shí)毛利率也普遍呈現(xiàn)較上年同期有所提高。

在LED營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)于下半年的行業(yè)走勢(shì)，上述上市公司在半年報(bào)中都提及了通過自主改造升級(jí)、引進(jìn)購(gòu)買等方式，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了自動(dòng)化改造及試產(chǎn)，達(dá)到了提高生產(chǎn)效率、節(jié)約人力資源、提升產(chǎn)品品質(zhì)的目標(biāo)。

從目前行業(yè)反饋的情況來看，下半年這些照明大廠將逐步推廣成熟的自動(dòng)化改造方案，并對(duì)更多的生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造。

陽(yáng)光照明在半年報(bào)中提到，產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大不是簡(jiǎn)單的人員數(shù)量的增加，陽(yáng)光照明為了加強(qiáng)人均產(chǎn)值提升的導(dǎo)向而有效推進(jìn)，在多類產(chǎn)品和多種工藝環(huán)節(jié)都引進(jìn)實(shí)施了自動(dòng)化改造。

對(duì)成熟的自動(dòng)化方案進(jìn)行適度的推廣復(fù)制，從而加強(qiáng)了成本控制，為公司整體毛利率的提升作出了貢獻(xiàn)。

“自動(dòng)化對(duì)降低用工風(fēng)險(xiǎn)、提高效率、提升品質(zhì)都有幫助，也是一個(gè)制造企業(yè)的核心生產(chǎn)力。”陽(yáng)光照明總經(jīng)理官勇表示，對(duì)照明企業(yè)來說，自動(dòng)化生產(chǎn)線無論是對(duì)于生產(chǎn)者還是使用者，對(duì)人才、工藝都有很高的需求，此外，也更需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型，技術(shù)前瞻性。

上半年，國(guó)家工信部公布了“2016年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”名單。立達(dá)信光電子科技有限公司申報(bào)的《LED照明智能制造試點(diǎn)示范》成功入圍，成為2016年照明行業(yè)唯一入圍的企業(yè)。

立達(dá)信作為一個(gè)目前國(guó)內(nèi)LED照明單品規(guī)模最大的企業(yè)之一，目前LED燈泡的自動(dòng)化流水線有40條，筒燈的自動(dòng)化生產(chǎn)線有兩條，燈管自動(dòng)化生產(chǎn)線有兩條。

對(duì)于自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)來說，下游需求的變化，既體現(xiàn)在對(duì)設(shè)備價(jià)格的接受度在上升，另一方面則體現(xiàn)在設(shè)備企業(yè)仍在不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。

中為光電的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“目前我們已研發(fā)出兩款自動(dòng)化生產(chǎn)線，一是之前的球泡燈，二是現(xiàn)在的LED直管管(有塑料和玻璃兩種材質(zhì))。”

目前，國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品出口前十企業(yè)，如立達(dá)信、陽(yáng)光照明等其中有7家企業(yè)正在使用中為光電的LED燈具智能生產(chǎn)線。

對(duì)于未來公司是否會(huì)增加其他燈具品類的自動(dòng)化線研發(fā)，中為光電透露，“主要看市場(chǎng)反饋(下游照明企業(yè)的需求)，再布局。”

中小企業(yè)該何去何從

毋庸置疑，身處“大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)大背景下，各類燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售普遍集中于大型規(guī)模企業(yè)手中，企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將回歸理性，而對(duì)于中小規(guī)模的企業(yè)來說，則將面臨成本與需求的雙向壓力。

對(duì)于設(shè)備生產(chǎn)商，必須通過提升自身的技術(shù)儲(chǔ)備，時(shí)刻準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的千變?nèi)f化，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表明，“為了生存，要么擁有雄厚的資本，要么擁有獨(dú)特的技術(shù)，否則會(huì)被淘汰。”

“大企業(yè)原材料采購(gòu)量大，會(huì)有一定的談判籌碼。小企業(yè)沒有機(jī)會(huì)談，我們說漲多少就漲多少，否則，我們不會(huì)再供貨。這樣一來，下游的小企業(yè)成本將會(huì)提高，肯定難以生存，會(huì)加速并購(gòu)，整合，洗牌。”一位LED原材料廠商負(fù)責(zé)人表示。

事實(shí)上，漲價(jià)會(huì)造成新一輪洗牌，沒有品牌優(yōu)勢(shì)，沒有購(gòu)買力的中小規(guī)模企業(yè)很難生存。

LED行業(yè)雖然還是有好的發(fā)展機(jī)會(huì)，但企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型也必須加快，否則會(huì)面對(duì)很多困難重重。“沒有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，價(jià)格也沒有優(yōu)勢(shì)，訂單自然會(huì)驟降，因?yàn)闈q價(jià)并不會(huì)讓市場(chǎng)需求增多。”相關(guān)人士提到。

競(jìng)爭(zhēng)到最后，LED通用照明市場(chǎng)一定會(huì)形成寡頭格局，就是幾家大企業(yè)玩。那么，中小企業(yè)的出路到底在哪里?

晶科電子總裁肖國(guó)偉博士表示：“將來的LED照明市場(chǎng)，重點(diǎn)是在于更好的發(fā)揮LED照明中本身具有的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)。這種趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。”

在規(guī)模品牌企業(yè)集中精力搶占替換市場(chǎng)份額時(shí)，中小企業(yè)需要利用這個(gè)窗口期，盡快調(diào)整產(chǎn)品和市場(chǎng)定位策略，找準(zhǔn)自己的細(xì)分市場(chǎng)。