誰是當仁不讓的世界涂料霸主?哪一家是賺錢能力最強的涂料企業?誰又是銷冠之王?誰還在蓄勢發力?

2022年5月13日，深耕涂料行業二十年、專注世界涂料及中國涂料行業發展的頭部專業媒體——中外涂料網(Chinese and Foreign Coatings Net，簡稱“CFCN”)經過縝密調查和數據研究，正式發布《2022年世界十大涂料企業排行榜》(Top 10 Coatings Enterprises In The World)。

榜單以上榜企業2021年營業收入為基準進行排名，不摻雜其他主觀或商業化指標，其營收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷售額、區域占比等，僅作為分析研究企業現狀、發展、戰略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業的“風向標”。

中外涂料網“2022年世界十大涂料企業排行榜”中，美國宣偉以199.44億美元營業收入排名世界第一。排名第二的為PPG，2021年營收收入168.02億美元。阿克蘇諾貝爾以營業收入105.71億美元位居第三位。立邦以86.42億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營業收入61.06億美元位居第五位。艾仕得以44.16億美元位居第六，亞洲涂料以37.31億美元位居第七，巴斯夫以35.84億美元位居第八，關西涂料以32.69億美元位居第九，百色熊以32.40億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場46%!亞洲涂料和立邦增速領跑 據中外涂料網統計，世界十大涂料企業2021年總銷售收入達803.05億美元(約合人民幣5450億元)，占世界涂料總銷售收入的46.07%。世界十大涂料企業2021年凈利潤總和達64.51億美元。

相比中國涂料產業，根據中國涂料工業協會《中國涂料行業2021年經濟運行情況分析及2022年發展趨勢》數據，2021年中國涂料產量3800萬噸，同比增長16%;實現主營業務收入4600億元(約合677.58億美元)，同比增長16%;實現利潤303億元(約合44.63億美元)，同比下降4%。世界十大涂料企業銷售收入總和是中國涂料產業全年營收的2.57倍，凈利潤總和是中國涂料產業全年利潤的1.44倍。 位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營業收入達到473.17億美元，在世界十大涂料企業營業收入總和占比達58.92%。

據世界油漆與涂料工業協會(WPCIA)統計，2021年全球涂料市場的銷售額約為1743億美元，同比增長3.99%，市場波動總體在意料之中。

2021年，嚴格的政府和環境法規，如清潔空氣法案、職業安全與健康管理局(OSHA)和歐盟立法，限制了溶劑型產品的市場增長。水性涂料產品正在引領市場，在2021年占據了39%以上的最大份額。預計建筑行業支出的增加和消費者對環保產品的偏好將支持該細分市場的增長超過預期時期。

同時，城市化和建筑業的持續增長，尤其是在亞太地區，推動了油漆和涂料的消費。亞太地區的城市化率約為每年1.5%，為世界最高。據估計，到2030年，亞太地區一半以上的人口將居住在城市。根據聯合國的數據，截至2021年，全球有33個特大城市需要為快速增長的城市人口規劃居住。到2030年，全球建筑產值將增長85%，達到15.5萬億美元。裝飾涂料市場大約占全球750億歐元涂料市場的45%。

此外，由于整體車輛需求增加和車輛老化，汽車行業對油漆和涂料的需求正在上升。用于汽車行業的油漆和涂料也在不斷發展。其中一個進步是智能涂料的應用，因為它們提供了顯著提高表面耐久性的潛力，同時增加了額外的功能或特性，如自修復、超疏水性、自分層、自感應、隔音和減振等。

中外涂料網注意到，創新的配方技術大大促進和滿足了消費者眾多新的和多樣化的需求。防腐保護、低voc含量涂層和納米涂層是目前市場上的少數創新產品。全球涂料領先企業如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業都在對這些產品進行研發和生產。

圖片數據顯示，世界前三大涂料企業宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為11.44%、9.63%、6.06%;三家公司總銷售收入為473.17億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%，占全球市場份額的27.14%。

從中外涂料網統計的營業收入來看，上榜十家企業去年銷售收入均實現了增長。 亞洲涂料以34.86%增幅位居第一，營收反超巴斯夫、百色熊、關西涂料來到排行榜第七位。中外涂料網認為，這主要歸功于亞洲涂料在印度國內裝飾漆業務的強勁增長，以及高端產品的增長，此外通過產品價格上漲，帶動了亞洲涂料全年業績的增長。

增幅29.21%的立邦相比亞洲涂料毫不遜色，除了將亞洲合資公司作為全資子公司，將吳德南集團擁有的印尼業務作為子公司外，作為主要業務的通用涂料業務在中國銷售的良好表現是立邦去年業績大增的重要因素。 增幅21.45%的PPG，在2021年通過成功整合五項收購并進一步優化公司的成本結構，包括通過重組計劃節省了1.35億美元的成本，在加強公司方面取得了進展。同時，市場對PPG產品的強勁需求促進了銷量提升，通過迅速提高銷售價格，PPG抵消了部分原材料和物流成本的上漲。

總體而言，盡管去年新冠疫情反復、原材料價格上漲，給全球涂料企業的生產和業務運營帶來了一定的影響，但十家涂企都頂住了壓力實現了逆風增長。

艾仕得凈利暴增117%!亞洲涂料和宣偉賺錢能力最強 盡管新冠疫情反復、原材料漲價等帶來了嚴峻的挑戰，2021年世界十大涂料企業普遍實現了凈利潤提升。除了市場的強勁需求，導致銷量增長帶動利潤上漲外，多數企業通過采購和成本優化方面的開創性工作，降本增效，以及提升產品價格等措施保證了凈利潤增長。

從凈利潤來看，據中外涂料網統計的數據顯示，世界十大涂料企業2021年凈利潤合計64.51億美元，8家企業凈利潤實現了同比增長，僅有2家企業出現了下滑。其中，艾仕得、立帕麥、立邦成為最賺錢的三家公司，凈利潤分別為2.63億美元、5.02億美元、5.58億美元。凈利潤跌幅最大是宣偉，跌幅為-8.18%。其次為亞洲涂料，跌幅為-1.5%。

就凈利潤增幅而言，增幅最大的是艾仕得，凈利潤增長了117.02%，達到2.63億美元。其次是立帕麥，凈利潤5.02億美元，增長了65.13%。立邦以53.8%的增幅位居第三，凈利潤為5.58億美元。

從凈利潤率來看，亞洲涂料為賺錢能力最強的企業，凈利潤率達到了10.66%，宣偉緊隨其后，凈利潤率達9.34%。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥的凈利潤率均高于8%，分別為8.64%、8.56%、8.22%;立邦、關西涂料、艾仕得、百色熊、巴斯夫的凈利潤率分別為6.45%、6.3%、5.95%、5.3%、3.76%。

平均一人一年銷售39萬美元!立帕麥成為最牛團隊 人均產值是衡量一個企業創造效益能力的重要指標。尤其在制造業，人均產值是評價管理效益的基礎數據，在績效考核中，也是重點關注的數據之一。它也從一個側面反映了一個企業制造和管理的先進性。

從人均產值來看，立帕麥、百色熊、亞洲涂料位居前三位，分別為39.39萬美元、39.03萬美元、37.31萬美元，平均一人一年銷售近40萬美元，立帕麥無疑是最牛團隊;巴斯夫、艾仕得、PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關西涂料分別位居第4-10位。人均營業收入低于30萬美元有2家，分別是立邦和關西涂料。

世界十強美國占5家!亞洲3家

在2022年世界十大涂料企業排行榜上，美國上榜5家(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊)，德國1家(巴斯夫)，日本1家(關西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷蘭1家(阿克蘇諾貝爾)和印度1家(亞洲涂料)。 從銷售區域來看，世界十大涂料企業中區域性龍頭企業較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區域主要集中于北美地區。立邦、關西涂料等銷售區域則主要集中于亞洲地區。

其中，PPG業務在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區，其中北美地區占比40%，歐洲/中東/非洲地區占比32%，亞太地區占比18%，拉丁美洲占比10%。阿克蘇諾貝爾業務覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區、北美地區及其他地區，其中在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%，亞太地區占比30%，北美地區占比12%。 中外涂料網注意到，巴斯夫與艾仕得業務在全球分布上相對均衡，其中巴斯夫在歐洲占比47%，亞太地區占比26%，北美占比22%，其他占比5%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比37%，北美占比39%，亞太地區占比15%，拉丁美洲占比9%。

數據顯示，宣偉的業務則主要集中在北美地區，占比達80%，其他地區占比為20%;立帕麥和百色熊幾乎大部分業務都集中在北美地區，其中立帕麥北美地區業務占比75%，百色熊在北美地區業務占比達95%。 立邦涂料業務主要聚集在亞太地區(主要為中國及日本)占比為70%，大洋洲地區占比為17%，美洲占比8%，其他地區占比5%;關西涂料業務也主要聚集在亞太地區，占比達70%;亞洲涂料在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%(中東占比26%，非洲占比24%)，亞太地區占比為45%，其他地區占比5%。

值得注意的是，作為全球最大的涂料生產消費國，中國涂料企業無一上榜《2022年世界十大涂料企業排行榜》。這說明中國涂料企業的整體規模偏小、全球化程度和品牌影響力還與全球巨頭有不小的差距。

預計2022年全球涂料市場將保持增長 原料上漲仍是最大挑戰!

2022年，雖然全球經濟活動及世界涂料市場充滿許多不確定性，但優勝劣汰，適者生存是不變的法則。

展望2022年，中外涂料網預計，世界涂料市場將會保持穩健增長，整體增長速度有望達到5%或以上。隨著后疫情時代的到來，疫情管控措施的加強，涂料市場需求將加快復蘇，世界涂料行業有望恢復強勁發展態勢，預計大部分區域的市場增長率都將高于2021年。

中外涂料網預計，歐洲地區、北美地區2022年的行業發展需求將比2021年有所改善。汽車涂料和工業涂料將成為增長點。航空航天涂料和汽車翻新涂料的需求有望增長。建筑涂料、DIY涂料領域將繼續保持增長。

在亞太地區，中國、東南亞和印度的工業生產將平穩增長。特別是中國，預計中國經濟將繼續保持高于全球平均水平的增長。作為亞洲最大的市場，中國市場仍將是世界十大涂料企業和更多強勢涂料企業的掘金之地。

在拉丁美洲，我們預計墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區的經濟狀況較2021年相比略好一些。 龍頭企業將繼續通過有機增長或收購發展壯大。在收購方面，中外涂料網預計，由于疫情、戰爭、原料大漲等加速了行業洗牌，2022年將會出現更多并購整合。中外涂料網注意到，盡管發生了新冠疫情，但在過去兩年中，涂料行業并購活動仍在繼續。可以預見的是，最近這兩年并購活動將會更加活躍。

中外涂料網預計，2022年涂料細分市場將增長迅猛。其中，汽車修補漆今年將大幅反彈，粉末涂料受益于可持續發展效益也將反彈。 自2020年以來，供應鏈中斷、供應鏈延遲，給涂料企業經營帶來了不小的壓力，這是一個全球性的問題。中外涂料網認為，這種情況在2023年年中之前不太可能改善。受疫情反復、俄烏沖突、油價飆漲等形勢影響，涂料主要原材料價格持續走高，涂企利潤繼續承壓。

“但相對于頭部涂料企業而言，這不一定是壞事。供應端的巨大沖擊加劇了全球涂料行業洗牌進程，頭部企業利用資本、管理、規模等優勢，通過并購、建廠，繼續擴大產能布局，有利于進一步提升產業集中度，并推動經濟復蘇后市場占有率、銷售額提高和收益增加。”中外涂料網分析員陳正道認為。 不少頭部企業表示，將通過進一步提高售價和成本約束來緩解通貨膨脹的壓力，并利用規模的提升來實現成本的降低，將當前供應挑戰的成本影響降至最低，為增長目標打下堅實基礎。

來源：中外涂料網